他沒有鋒利的爪子,沒有厚實的皮毛,沒有長長的嘴和鋒利的獠牙。他感到困惑,於是跑去問他年邁的狼母親：為何同族有的東西我都沒有呢？
他的母親，一頭年邁的灰狼，親昵地舔著他那頭又長又密的黑髮,告訴他這無關緊要，他只是一頭有點長得不太一樣的狼罷了，但他還是狼。
他的母親已經很老了。在狼群中她是絕無僅有的高壽,因為她忠心耿耿的孩子比狼群里的任何一頭狼都能幹。他不僅能像普通的狼那樣打獵,還能爬到樹上掏鳥蛋,潛進水裡抓肥魚。今年冬天,山中嚴寒，食物短缺，狼群遭遇著飢餓的威脅,它們不得不將目光投向山下。
狼孩聽說過山下。當他還小時，曾目睹哥哥們跑去山下。山下是一塊寶地,那裡的食物遠比山上豐富。如今他也到了可以下山的年紀，他就隨狼群一起下山了。
這時候他發現了自己與眾不同的身體的用處，他可以悄無聲息地打開羊圈的門，讓同胞們進去肆意飽餐。有他在，狼群每次下山都收穫頗豐，可山下的村民卻受不了，在新縣令的帶領下，他們決心消滅這群作惡多端的狼。
在楓霞嶺流竄的這群灰狼一直是當地村民的心頭大患。這些該死的畜生吃他們的牲口，踩壞他們的田地，弄得村子不得安寧。它們中最可惡也最可怕的是一個半人半狼的怪物，那傢伙有一頭拖到地上的黑毛，站起來能有一人高。沒有人抓住過它，也沒有人看清過它的模樣，有人覺得它是妖怪，有人覺得它是狼神。
新上任的縣令認為，這東西就是狼，絕不可能是其他什麼別的東西。初生牛犢不怕虎，新官上任要滅狼。縣令英勇無畏，不怕妖狼，他陣仗頗大，先是讓人在山裡布下了幾百個捕獸夾，又讓人在山上到處挖坑設網，可這些陷阱抓到的狼一共還不到十條。
縣令很困惑。他上山一看，發現那幾百個捕獸夾早被扒出草叢，餵了石頭，那些蓋在大坑上的枯草，也被扯得乾乾淨淨，至於那些掩埋在落葉下的捕獸網，狼的腳印全都精準地避開了它們。
狼群的狡猾激怒了縣令，他可不相信什麼狼妖狼神的傳說，這些畜生既然要跟他對著幹，他就要把它們殺個精光。一天清晨，他叫上村子裡的所有男人，讓他們圍著楓霞嶺挖了一條長長的壕溝，然後，放火，燒山。
那是初春，楓霞嶺上殘雪未消，新葉未發，土干風燥，大火一起便勢不可擋。熊熊烈火把半邊天燒成一塊紅鐵，滾滾黑煙在天空中足足肆虐了半個月，直到一場春雨落下，這場大火才漸漸熄滅。縣令帶人上山收撿勝果，燒焦的狼屍成百上千，遠遠超過冬天襲擊村落的那些狼的數量。
縣令得意地指揮村民將這些狼屍運下山，就在這是，一個黑影猛地從焦黑的林子裡撲出，一把將縣令撲到地上！它張嘴就咬去了縣令的半隻耳朵，再一張嘴又咬穿了他的脖子，村民一鐵鍬竟砸不趴它，反被它奪去撇成兩半，這時人們才看清這黑毛怪物的真面目——它是個人。
人們大吃一驚。這狼孩異常兇悍，人們費了九牛二虎之力才制服他。人們之所以沒有殺了他，是因為氣急敗壞的縣令大叫著必須活捉這畜生。他被這雜種咬去了一隻耳朵，發誓要把這狼崽子千刀萬剮。