高高的紅色城牆矗立著，金色的結界仿佛一個倒扣的碗守衛著大門緊閉的皇城，護城河環繞著皇城，神力從清澈的河水中逸散出來，居於河中的神明在展現他力量。晴明的鼻頭翕動了一下，但他分明聞見，在原應庇佑人類的神力中，分明摻雜著黃泉的惡臭。
和金色的結界涇渭分明的，是近乎凝成一股力量的妖力，羽衣狐的百鬼夜行。
為首的女人站在城門之外，有黑裳紅繡的衣服襯著，女人看起來格外嫵媚美麗，而在她身後，一支妖怪組成的隊伍頗具威壓地站立著，晴明只掃了一眼，就分辨出其中在大島中傳出名聲的妖怪來。
狂骨、土蜘蛛、鏖地藏、大天狗、白藏主、二十七面千手百足、茨木童子、鬼童丸、荒骷髏等等等等，這個隊伍里隨便一個妖怪都是能獨占一方的大妖，而此時，他們安靜地站立在羽衣狐的身後，氣息相融、力量融合，妖力朝著護衛皇城的靈力衝撞而去。
護衛皇城的神力與蓄勢待發的妖力達成了一個微妙的平衡，而這個平衡，在鵺到來的瞬間被打破了。
晴明看著那個穿著他身軀的妖怪淡定神閒地走在隊伍的頭前，鵺手裡捏著他慣用的扇子，周身縈繞著清澈明麗的靈氣，「這位小姐，」鵺在城門口的橋上站定，說道：「在下不知道閣下來此所為何事，但閣下應該知道，此處是大島中心，皇城所在，在下曾在陰陽寮中擔任重責。」
「護衛皇城，護佑君上，」鵺正氣凌然地說道：「是在下之責。」
羽衣狐手捏著團扇，她看著眼前年輕英俊的青年，嫵媚的狐狸仿佛失神一般，輕喚了一聲：「吾兒？晴……晴明。」
羽衣狐專注地看著眼前的青年，她的眼中只有這個人了，羽衣狐絲毫沒有意識到，她被人所控，她所說的都是鵺希望她說出口的。
鵺皺緊眉，他演技頗佳，他眼中既有疑惑也有厭惡，他斥道：「不要胡說八道，我不是你的孩子，」鵺的聲音沉了下去，他說道：「就算我是你的孩子，我亦身擔重責，絕不會與你同流合污。」
晴明不合時宜地翻了個白眼——這妖怪，哪怕是如今情形，也在給自己留下後路。
鵺死盯著攔在皇城入口的百鬼夜行，他雙手結印，呼喚出聲：「天一、玄武、太陰、勾陣、天后、太裳、天空、白虎、風音、圭子，十二神將列於陣間，替我剷除邪佞。」
鵺的召喚並無半點作用，但他並沒有察覺到絲毫不對勁，因為隱匿身形的晴明幾乎在同時發起召喚的式神令：「青龍、朱雀……十二神將列於陣間，替我剷除邪佞。」
十二神將回應著他們相伴的陰陽師，在迴蕩的靈力中顯出身形，在十二神將予以回應的同時，與鵺一起來的陰陽師們也發動了進攻。
一時之間，諸多式神響應進攻，符籙靈咒予以進擊，戰鬥開始了。沖天的靈力讓攔在皇城前的妖怪分散了一些，十二神將各自鎖定了自己的對手。